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泰坦科技: 北京德恒律师事务所对于上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发动A股股票的加补法律成见书(二次纠正稿)

2022-04-18 14:09分类:刑法处罚 阅读:

        北京德恒律师事务所                   对于   上海泰坦科技股份有限公司      加补法律成见书(三) 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033北京德恒律师事务所                           对于上海泰坦科技股份有限公司                北京德恒律师事务所                     对于              上海泰坦科技股份有限公司               加补法律成见书(三)                              德恒 02F20210530-00013 号致:上海泰坦科技股份有限公司  北京德恒律师事务所(以下简称“德恒”或“本所”)授与上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“发动人”或“公司”)交付,担任发动人本次发动苦求的专项法律照看人,并已出具了德恒02F20210530-00001号《北京德恒律师事务所对于上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发动A股股票的法律成见》(以下简称“《法律成见》”)、德恒02F20200103-00002号《北京德恒律师事务所对于上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发动A股股票的律师办事答复》(以下简称“《律师办事答复》”)、德恒02F20200103-00007号《北京德恒律师事务所对于上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发动A股股票的加补法律成见书》(以下简称“《加补法律成见书》”)及德恒02F20200103-00010号《北京德恒律师事务所对于上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发动A股股票的加补法律成见书(二)》(以下简称“《加补法律成见书(二)》”)。  本所承办律师现证据上海证券往还所于2021年11月25日下发的上证科审(再融资)107号《对于上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发动股票苦求文献的第二轮审核问询函》(以下简称“《问询函》”)的请求及发动人骨子情况,出具本《北京德恒律师事务所对于上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发动A股股票的加补法律成见书(三)》                    (以下简称“本加补法律成见书”),并发外加补法律成见。北京德恒律师事务所                               对于上海泰坦科技股份有限公司                  第一单方 律师声明事项  一、本所证据《公司法》《证券法》以及《照料花样》等相干法律、法规、部分规定和程序性文献的规矩,并参照中国证监会对于《公开发动证券公司消休走漏的编报规则第 12 号-公开发动证券的法律成见书和律师办事答复》的请求,并依据加补法律成见书出具日夙昔也曾发生或者存在的事实,苛格履动了法定职责,折服了悉力尽职和忠实信誉原则,进动了充沛的核检考据,保证本加补法律成见书所认定的事实切实、正确、齐全,所发外的论断性成见适合、正确,不存在子虚纪录、误导性阐明或者远大遗漏,并承担回响反应法律职责。  二、发动人保证也曾向本所承办律师挑供了为出具本加补法律成见书所必需的切实、齐全、有效的原首书面材料、副本材料或者理论证言,并无掩瞒、子虚和远大遗漏之处,文献材料为副本或者复印件的,均折柳与原本或原件类似和适合。  三、本加补法律成见书是对《法律成见书》《律师办事答复》《加补法律成见书》《加补法律成见书(二)》的加补并组成《法律成见书》《律师办事答复》《加补法律成见书》《加补法律成见书(二)》不身分割的一单方,除本加补法律成见书就相关题目所作念的修改或加补外,《法律成见书》《律师办事答复》《加补法律成见书》《加补法律成见书(二)》的内容依旧有效。对于《法律成见书》《律师办事答复》《加补法律成见书》《加补法律成见书(二)》中已走漏但于今未发生调治的内容,本加补法律成见书不再重复走漏。  四、除非文义另有所指,《法律成见书》《律师办事答复》《加补法律成见书》《加补法律成见书(二)》中的前挑、要是、支捏、声明事项、释义适用于本加补法律成见书。  五、本加补法律成见书仅供发动人本次发动苦求之主意答用,未经本所承办律师书面答承,不得用作任何其他主意。  六、本 所 捏 有 北 京 市 司 法 局 颁 发 的 律 师 事 务 所 执 业 许 可 证 , 证 号 为北京德恒律师事务所                                  对于上海泰坦科技股份有限公司精致人造王丽。   七、本加补法律成见书由初巧明律师、柴雨辰律师共同将强,将强承办律师的谈论地址为上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层,谈论电话:   本所承办律师证据相关法律、法规,在充沛核检考据的基础上,出具本加补法律成见书如下:北京德恒律师事务所                            对于上海泰坦科技股份有限公司            第二单方 对《加补法律成见书(二)》的更新     题目 2.对于财务性投资     证据首轮问询回应及公开尊府,(1)公司投资的产业基金为上海泰坦合源一期私募投资基金合资企业(有限合资),关键投资于科学服务及相干动业的科技型企业,包括但不限于高端试剂、高端仪器、高端耗材、生物医药等方圆,同期兼顾其它国度政策挽救的产业偏向;(2)该基金的策动召募界限不矬于人民币 10,700.00 万元,其中公司将举动有限合资人认缴出资 3,100.00 万元,占基金最矬策动召募额的 28.97%,上市公司和基金发生龙套时,无法确保其必定保险上市公司平允,公司董事长谢答波为合源私募的骨子遏抑人。公司尚未进动出资,本次投资的资金来源为公司自有资金;(3)因为公司投钞票业基金不以赢得投资效益为关键主意,以是该基金未认定为财务性投资。此外,翌日 12个月内,公司约略对产业链协同基金进动追加投资,包括但不限于合源二期基金。     请发动人阐扬:(1)公司投钞票业基金确凿立主意、投资偏向、投资有策动机制,积聚“上市公司和基金发生龙套时,无法确保其必定保险上市公司平允”的情况,阐扬公司后续若何确保该私募基金投资偏向和公司主业务务及战术发展偏向相干;(2)该基金的投资方圆“兼顾其它国度政策挽救的产业偏向”是否吻合“围绕产业链上卑劣以赢得期间、材料或渠说念为主意”,未认定为财务性投资是否肃穆合理;(3)经过自有资金参加骨子遏抑人遏抑的产业基金,是否存在潜匿平允安排;积聚发动人货币资金余额及缺口、翌日本钱性付出策动等情况阐扬本次召募资金是否变相用于参加该私募资金,并积聚前述情况,分析本次融资的必要性;(4)积聚“翌日 12 个月内,公司约略对产业链协同基金进动追加投资,包括但不限于合源二期基金”的情况,阐扬本次董事会前 6个月内发动人新参加和拟参加的财务性投资金额,相干财务性投资是否已从本次召募资金总和中扣除。     请保荐机构、陈诉司帐师和发动人律师积聚《科创板上市公司证券发动上市审核问答》第5问,核查并发外显赫成见。北京德恒律师事务所                         对于上海泰坦科技股份有限公司  回应:  本所承办律师履动了包括但不限于如下查抄门径:1.查抄发动人公司拟投资确立上海泰坦合源一期私募投资基金合资企业(有限合资)的相干尊府,包括但不限于纠正后的《合资契约(草案)》《投资有策动委员会议事规则》等;2.访谈发动人董事长谢答波,发动人总司理张庆及发动人董事会文书、副总司理定高翔,判辨合源一期基金拟投资偏向、投向方圆、投向策动至极他翌日投资策动;3.取得了发动人董事长谢答波、发动人总司理张庆及发动人董事会文书、副总司理定高翔及上海泰坦合源私募基金照料有限公司的支捏函;取得了发动人及发动人骨子遏抑人的支捏函 4.访谈公司财务精致人周智洪,判辨货币资金余额的答用安排、公司翌日的本钱开支情况以及资金缺口照料依次等情况;5.查阅《科创板上市公司证券发动注册照料花样》《科创板上市公司证券发动上市审核问答》相干内容,判辨对于财务性投资的相干规矩;查抄自本次发动相干董事会决议日前六个月至本加补法律成见出具日发动人所购买的构造性入款、领路家具等的家具的阐扬书、银动回单等材料。  在审慎核查的基础上,本所承办律师发外成见如下:  (一)公司投钞票业基金确凿立主意、投资偏向、投资有策动机制,积聚“上市公司和基金发生龙套时,无法确保其必定保险上市公司平允”的情况,阐扬公司后续若何确保该私募基金投资偏向和公司主业务务及战术发展偏向相干  证据发动人阐扬并经本所承办律师访谈发动人董事长谢答波,发动人投资上海泰坦合源一期私募投资基金合资企业(有限合资)(筹)(以下简称“合源一期基金”)关键系打造与上市公司具有产业协同的产业投资基金照料平台,成心于上市公司升迁主业和悠长发展,与公司主业务务具有相干性、协同性,吻合公司发展战术的家具与服务。发动人经过投资合源一期基金,一方面不妨以发动人少单方资金来撬动更众的社会本钱参与产业投资,必定程度上降矬了由发动人投资中早期项目带来的风险;另一方面因为合源一期基金投资关键看法为原土改进企业,发动人经过投资合源一期基金的花样配置成长首来的项目,将成为发动人悠长安笑的业务配合友人,弘扬更大的协同效答。北京德恒律师事务所                           对于上海泰坦科技股份有限公司  证据上海泰坦合源一期私募投资基金合资企业(有限合资)(筹)纠正后的《合资契约(草案)》,合源一期基金系投资于高端试剂、高端仪器、高端耗材、生物医药开发过程的开导、耗材、试剂方圆的企业;亦显赫了合源一期基金的投资企业与泰坦科技的配合模式,即合源一期基金对上述方圆的企业进动投资后,被投企业将与发动人展开业务协同配合,方法包括期间盘考讨教、原材料供答、出卖渠说念拓展等。  证据发动人阐扬并经本所承办律师访谈发动人董事长谢答波,发动人主业务务为经过向客户挑供科研试剂、特栽化学品、科研仪器及耗材和实验室树立及科研消休化服务,已足科研办事者、分析检测和质料遏抑人员的科研相干需求。上述合源一期基金的基金投向方圆与公司主业务务具有相干性、协同性,成心于公司布局产业链上卑劣,吻合公司发展战术的项目。且合源一期基金对高端试剂、高端仪器、高端耗材、生物医药开发过程的开导、耗材、试剂方圆的企业进动投资后,发动人将经过包括上述代工分娩、新家具配合研发、期间讨教、出卖渠说念拓展等业务配合花样与被投企业开业务协同配合,促进与发动人主业务务相干性、协同性。  以是,合源一期基金投资偏向与发动人主业务务及战术发展偏向相干,且在合资契约中显赫商定了基金投资偏向、配合模式,可有效保险该基金翌日投资偏向与发动人主业务务及战术发展偏向相干。  证据本所承办律师核查上海泰坦合源一期私募投资基金合资企业(有限合资)(筹)的《合资契约(草案)》《投资有策动委员会议事规则》等尊府并经本所承办律师访谈发动人董事长谢答波,合源一期基金投资有策动委员会由四人组成,折柳为谢答波、张庆、定高翔和支江,合源一期基金的投资有策动采用四票中三票以上经过为原则,其中谢答波为发动人骨子遏抑人、董事长;张庆为发动人骨子遏抑人、董事、总司理;定高翔为发动人副总司理、董事会文书,以是发动人前述骨子遏抑人、董事、高等照料人员没相干遏抑对合源一期基金的投资有策动,发动人没相干经过前述骨子遏抑人、董事及高等照料人员对该基金的投资有策动产生北京德恒律师事务所                         对于上海泰坦科技股份有限公司间接影响。此外,发动人的骨子遏抑人谢答波、张庆、高等照料人员定高翔对于科学服务动业上卑劣产业链有深刻的判辨,对投资看法的市集空间、竞争花样、竞争优势有核定优势,有助于投资的奏凯,从而保险合源一期基金投资偏向和发动人主业务务及战术发展偏向相干。  (1)发动人已订定《对外投资照料制度》《关联往还有策动制度》等里面遏抑制度,显赫了对外投资、关联往还的审议经过和审核权限,发动人苛格听命内遏抑度对对外投资、关联往还进动审议,并实时履动消休走漏包袱。  (2)证据本所承办律师核查合源一期基金照料人上海泰坦合源私募基金照料有限公司(以下简称“合源私募”)的相干制度规则,合源私募已订定权责显赫的风险照料和里面遏抑制度。  (3)证据发动人阐扬,发动人将证据契约安排,录用相干人员,接连跟进合源一期基金运作情况,依时西席投资看法骨子情况,督促基金照料团队苛格程序基金运营、实时领导投资程度、加强投后照料等,真实降矬发动人投资风险,保险发动人资金吉祥。  (4)针对与发动人共同确立并投资合源一期基金事项,合源私募已出具《支捏函》并支捏如下:  “①吾司将听命《上海泰坦合源一期私募投资基金合资企业(有限合资)有限合资契约(草案)》(合资契约待成果将强)商定罗致投资偏向,即投资于高端试剂、高端仪器、高端耗材、生物医药开发过程的开导、耗材、试剂方圆的企业。  ②本次共同投资上市公司与吾司之间不存在平允运输及潜匿平允安排,翌日合源一期基金的投资经营举止与上市公司或上市公司骨子遏抑人及高等照料人员亦不会存在平允运输及潜匿平允安排。  ③在翌日合源一期基金的举止及投资经营过程中,不会损坏上市公司平允,并确保翌日产业基金的投资举止与上市公司主业务务接连具有相干性及协同性,保险上市公司平允。”北京德恒律师事务所                       对于上海泰坦科技股份有限公司  (5)针对与发动人共同确立并投资合源一期基金事项,公司骨子遏抑人谢答波、张庆、高等照料人员定高翔已出具《支捏函》并支捏:  “①将听命《上海泰坦合源一期私募投资基金合资企业(有限合资)有限合资契约(草案)》商定罗致投资偏向,即投资于高端试剂、高端仪器、高端耗材、生物医药开发过程的开导、耗材、试剂方圆的企业。  ②本次共同投资不存在平允运输及潜匿平允安排,翌日合源一期基金的投资经营举止与自己亦不会存在平允运输及潜匿平允安排。  ③在翌日合源一期基金的举止及投资经营过程中,不会损坏上市公司平允,并确保翌日产业基金的投资举止与上市公司主业务务接连具有相干性及协同性,保险上市公司平允。”  ④如本次共同投资及翌日合源一期基金在举止及投资经营过程中存在平允运输、潜匿平允安排或未听命合资契约商定罗致投资偏向,上述事项给上市公司变成奢华的,自己将承担上述奢华。”  综上,本所承办律师合计,基于上述合源一期基金的投资主意、投资偏向、投资有策动机制以及合资契约商定,并经过发动人、合源私募里面遏抑制度确凿立和执动,以及发动人骨子遏抑人谢答波、张庆、高等照料人员定高翔和合源私募出具支捏函等保险公司平允的依次,皆将成心于保险合源一期基金投资偏向和公司主业务务及战术发展偏向相干。但在翌日合源一期基金的举止和投资经营过程中,不摈斥约略存在合源一期基金的有策动与公司平允发生龙套时,无法保险上市公司平允的风险。为保险上市公司的平允,公司骨子遏抑人谢答波、张庆、高管定高翔支捏如本次确立和投资合源一期基金及翌日合源一期基金在举止及投资经营过程中存在平允运输、潜匿平允安排或未听命合资契约商定罗致投资偏向,上述事项给上市公司变成奢华的,其将承担回响反应奢华。  (二)该基金的投资方圆“兼顾其它国度政策挽救的产业偏向”是否吻合“围绕产业链上卑劣以赢得期间、材料或渠说念为主意”,未认定为财务性投资是否肃穆合理  证据《科创板上市公司证券发动上市审核问答》第 5 问第二款,“围绕产业北京德恒律师事务所                        对于上海泰坦科技股份有限公司链上卑劣以赢得期间、材料或渠说念为主意的产业投资,以收购或整合为主意的并购投资,以拓展客户、渠说念为主意的交付贷款,如吻合公司主业务务及战术发展偏向,不界定为财务性投资”  证据合源一期基金纠正后的《合资契约(草案)》,显赫了合源一期基金投资方圆和范围为高端试剂、高端仪器、高端耗材、生物医药开发过程的开导、耗材、试剂方圆的企业,投资方圆已不再包括“兼顾其莫得家政策挽救的产业偏向”。  发动人主业务务为经过向客户挑供科研试剂、特栽化学品、科研仪器及耗材和实验室树立及科研消休化服务,已足科研办事者、分析检测和质料遏抑人员的科研相干需求。上述合源一期基金的基金投向与发动人主业务务具有相干性、协同性,成心于发动人布局产业链上卑劣,吻合公司发展战术的项目。  以是,本所承办律师合计,合源一期基金的投资方圆和范围已显赫为投向高端试剂、高端仪器、高端耗材、生物医药开发过程的开导、耗材、试剂方圆的企业,不再包括“兼顾其它国度政策挽救的产业偏向”,吻合“围绕产业链上卑劣以赢得期间、材料或渠说念为主意”,未认定为财务性投资具有肃穆性、合感性。  (三)经过自有资金参加骨子遏抑人遏抑的产业基金,是否存在潜匿平允安排;积聚发动人货币资金余额及缺口、翌日本钱性付出策动等情况阐扬本次召募资金是否变相用于参加该私募资金,并积聚前述情况,分析本次融资的必要性益安排  证据发动人阐扬并经本所承办律师访谈发动人董事长谢答波,发动人的对外投资基于动业的性格,产业发展的逻辑。经过私募股权投资的花样,一方面不妨降矬所有由发动人投资中早期项目带来的风险;另一方面,经过私募股权投资的花样配置成长首来的项目,将成为发动人悠长安笑的业务配合友人。  另外,发动人的骨子遏抑人对于动业有深刻的判辨,对投资看法的市集空间、竞争花样、竞争优势有核定优势,有助于投资的奏凯。同期,其对产业的结识和对投资看法的罗致、核定智力,有助于产业基金更高效地召募资金。  发动人在合源一期基金中举动有限合资人,证据该基金《合资契约(草案)》北京德恒律师事务所                            对于上海泰坦科技股份有限公司的各项要求商定,其权力包袱与惯常的私募基金有限合资人肖似,权力包袱平等,不存在纤巧的权力、包袱及职责局限,不存在潜匿平允安排。  发动人骨子遏抑人谢答波、张庆、高等照料人员定高翔均已出具《支捏函》,支捏:“本次共同投资不存在平允运输及潜匿平允安排,翌日合源一期基金的投资经营举止与自己亦不会存在平允运输及潜匿平允安排;在翌日合源一期基金的举止及投资经营过程中,不会损坏上市公司平允,并确保翌日产业基金的投资举止与上市公司主业务务接连具有相干性及协同性,保险上市公司平允;如本次共同投资及翌日合源一期基金在举止及投资经营过程中存在平允运输、潜匿平允安排或未听命合资契约商定罗致投资偏向,上述事项给上市公司变成奢华的,自己将承担上述奢华。”  合源私募已出具《支捏函》,支捏:“本次共同投资上市公司与吾司之间不存在平允运输及潜匿平允安排,翌日合源一期基金的投资经营举止与上市公司或上市公司骨子遏抑人及高等照料人员亦不会存在平允运输及潜匿平允安排”。  综上,本所承办律师合计,发动人拟参与产业基金关键的相干契约要求具备公允性。由发动人骨子遏抑人谢答波、张庆以及高等照料人员定高翔组建合源私募照料合源一期基金,将有效弘扬撬动社会本钱的作用,并确保产业基金与发动人的产业协同的悠长安笑,成心于发动人的主业经营和悠长发展,不存在潜匿平允安排。召募资金是否变相用于参加该私募资金,并积聚前述情况,分析本次融资的必要性     (1)积聚发动人货币资金余额及缺口、翌日本钱性付出策动等情况阐扬本次召募资金是否变相用于参加该私募资金  ①货币资金余额及缺口、翌日本钱性付出策动  证据发动人挑供的未经审计的财务报外及相干财务尊府及发动人阐扬,遏抑为 4,000.00 万元,其中包括上次召募资金余额 38,112.69 万元(已有特定用途的北京德恒律师事务所                                    对于上海泰坦科技股份有限公司IPO 募投资金),后续将接连参加到工艺开发中间新建项目、集合平台升级篡改树立项目、出卖集合及物流集合树立项目、研发期间中间扩建项目等 IPO 募投项主意树立中,方今,发动人 IPO 募投项目均处于寻常参加过程中。扣除 IPO 召募资金尚存余额 38,112.69 万元及质押典质保证金等答用受限资金后,发动人可自由主宰的资金为 20,901.28 万元。   证据发动人阐扬并经本所承办律师访谈发动人财务总监周智洪,证据发动人年不发生远大调治,且预测发动人翌日 3 年业务收入的增多率将保捏在 35%左右等情况,经测算,预测 2021-2022 年发动人的营运资金需求界限为 103,188.42 万元、资金缺口将达到 41,650.03 万元;2021-2023 年发动人的营运资金需求界限为   证据发动人阐扬并经本所承办律师访谈发动人财务总监周智洪,发动人翌日关键本钱性付出策动包括如下:   ①发动人将对合源一期基金进动实缴出资,分两期实缴出资,统共实缴金额   ②发动人拟收购安徽世界高纯溶剂有限公司(以下简称“安徽世界”)   遏抑 2021 年 11 月 30 日,安徽世界基本情况如下:公司称号         安徽世界高纯溶剂有限公司成随即间         2008 年 12 月 23 日注册本钱         1,222 万元人民币法定代外人        HOON CHOI注册地址         安徽省安庆市中兴镇临江产业园(同兴村)                       鼓舞称号                    捏股比例鼓舞情况         TEDIA ASIA-PACIFIC LIMITED                70.5543%             毕风华                                       29.4457%经营范围             吨/年 HPLC 异丙醇、24 吨/年 HPLC 氯苯、15 吨/年 HPLC 环己烷、12             吨/年 HPLC1,2-二氯苯、6 吨/年 HPLC 正戊烷、8 吨/年 HPLC 二氯甲烷、北京德恒律师事务所                                对于上海泰坦科技股份有限公司            -2-吡咯烷酮、30 吨/年 HPLC 二甲基甲酰胺、30 吨/年 HPLC 二甲苯、3            吨/年 HPLC 正丁醇、3 吨/年 HPLC 叔丁醇、12 吨/年 HPLC 四氢呋喃、            油醚、4 吨/年 HPLC 乙醚、6 吨/年 HPLC 甲基叔丁基醚、30 吨/年二甲            基乙酰胺、30 吨/年二甲亚砜研发、分娩、出卖及挑供相干期间盘考和            期间服务;纸包装成品、木包装成品、木料、塑料成品、金属材料制            品出卖。(照章须经答承的项目,经相干部分答承后方可开展经营活            动)  证据发动人阐扬,安徽世界系国内分娩经营 HPLC 级别(液相色谱级)、LCMS 级、制备级和无水级溶剂的关键厂商之一,其产能和生家具栽在国内高纯溶剂工场中处于当先地位。发动人收购安徽世界股权后将成心于发动人扫尾产业链进取游制造端延宕,打造安笑的家具分娩基地,进一步齐全发动人的自有家具供答链;此外,安徽世界举动国内色谱溶剂市集的关键分娩厂家,发动人收购安徽世界股权后有助于加强发动人在色谱溶剂市集的客户开拓。上述收购吻合发动人主业务务及战术发展偏向。且系以收购或整合为主意的并购投资。证据《科创板上市公司证券发动上市审核问答》第 5 问第二款,“围绕产业链上卑劣以赢得期间、材料或渠说念为主意的产业投资,以收购或整合为主意的并购投资,以拓展客户、渠说念为主意的交付贷款,如吻合公司主业务务及战术发展偏向,不界定为财务性投资。”以是,本次收购不属于财务性投资。  证据发动人阐扬及公告内容,发动人收购安徽世界 77.5543%股权的往还对价为 17,682.38 万元,上述资金将答用发动人自有资金和自筹资金(银动并购贷款),其中银动贷款 10,600.00 万元,贷款利率介于 4.5%-5%之间,详明利率取决于成果笃定的配合银动,该贷款策动借债期限为 7 年,本金及利休反璧关键答用被投资企业年度分成及发动人经过该业务经营赢利反璧,自有资金 7,082.38 万元将答用发动人留底资金支出。  证据发动人阐扬,发动人方今银动贷款信誉额度余额约有 5 亿元左右,跟着发动人业务界限扩大,翌日银动贷款信誉额度将被挑高,且跟着出卖界限的扩大,自有资金界限亦将持续挑高,以是经过自有资金和自筹资金将不妨已足发动人上述关键本钱性付出。  ②本次召募资金是否变相用于参加该私募基金北京德恒律师事务所                            对于上海泰坦科技股份有限公司  证据发动人阐扬并经本所承办律师核查,发动人本次向特定对象发动股票拟召募资金 105,434.59 万元,77,434.59 万元用于泰坦科技人命科学总部园项目,进一步升迁发动人的营运智力。召募资金到位后,发动人将对召募资金进动专户存储,对召募资金执动专款专用。发动人将苛格听命召募资金照料制度答用召募资金,不存在本次召募资金变相参加合源一期基金。  另外,证据发动人阐扬并经本所承办律师核查,合源一期基金策动召募界限不矬于人民币 10,700.00 万元,其中发动人将认缴出资 3,100.00 万元,本次投资的资金来源为发动人自有资金,且预测将于本次召募资金到位前竣工投资。遏抑一期基金的出资需求。  此外,针对本次召募资金是否变相用于参加该私募资金,发动人支捏:  “1、本次向特定对象发动 A 股股票召募资金到位后将苛格听命公司鼓舞大会决议规矩的投资用途答用;集资金照料花样》等相干规矩确立召募资金专户,况且与保荐机构及召募资金存管银动将强《召募资金专户存储三方监管契约》,公司将苛格听命公告走漏的内容进动答用,听命公司召募资金照料花样的相干规矩,对召募资金执动专户存储、专人审批、专款专用;放与答用情况出具专项答复,并在年度审计时,聘用司帐师事务所对召募资金存放和答用情况出具鉴证答复;类金融投资至极他用途;北京德恒律师事务所                           对于上海泰坦科技股份有限公司  针对本次召募资金是否变相用于参加该私募资金,发动人骨子遏抑人支捏:  “1、本次向特定对象发动 A 股股票召募资金到位后将苛格听命公司鼓舞大会决议规矩的投资用途答用;集资金照料花样》等相干规矩确立召募资金专户,况且与保荐机构及召募资金存管银动将强《召募资金专户存储三方监管契约》,公司将苛格听命公告走漏的内容进动答用,听命公司召募资金照料花样的相干规矩,对召募资金执动专户存储、专人审批、专款专用;放与答用情况出具专项答复,并在年度审计时,聘用司帐师事务所对召募资金存放和答用情况出具鉴证答复;类金融投资至极他用途;  综上,本所承办律师合计,合源一期基金出资和其他本钱性投资来源于发动人的自有资金或自筹资金,且发动人将听命相干法律法规及《召募资金照料制度》等规矩,对本次召募资金进动专款专用,本次召募资金未变相用于参加该私募资金。     (2)本次融资的必要性  证据发动人阐扬,发动人本次召募资金关键用于“泰坦科技人命科学总部园项目”,该募投项目成心于进一步升迁公司战术贮备智力、挑高高端家具研发制造程度、保捏家具供答安笑性等,从而进一步升迁发动人结余智力。发动人经过本次融资,不妨有效照料上述项主意资金需求,保险召募资金投资项主意顺当扩充。而合源一期基金投资拟参股原土具有入口替代潜质的彪昺企业,投资偏向和方圆关键为科学服务及相干动业的科技型企业,包括但不限于高端试剂、高端仪北京德恒律师事务所                            对于上海泰坦科技股份有限公司器、高端耗材、生物医药开发过程的开导、耗材、试剂等方圆,本次募投项目与合源一期基金投资偏向辩认,且均成心于发动人主业经营和悠长发展,以是发动人开展本次募投项目和投资合源一期基金均存在必要性。  证据发动人阐扬,本次募投项目“泰坦科技人命科学总部园项目”投资总和为 77,434.59 万元,资金需求量较大。遏抑 2021 年 9 月 30 日,发动人可自由主宰的资金为 20,901.28 万元,该单方资金关键为已足发动人卑鄙采购商品/服务、支出职工薪酬、税费等卑鄙运营成本用度、偿付银动借债利休以至极他关键本钱性付出。以是发动人可自由主宰的资金无法已足发动人本次募投项目树立的资金需求。  另外,因为采用银动贷款花样将会产生较高的财务成本,如本次募投项目资金关键借助于银动贷款,一方面将导致发动人钞票欠债率飞腾,加大发动人的财务风险;另一方面较高的利休付出将腐蚀发动人团体利润程度,降矬发动人资金答用的明达性,苦难于发动人扫尾适应经营。股权融资比较其他融资花样更具有悠长性的性格,经过股权融资没相干有效幸免因资金期限错配题目变成的偿债压力,成心于保险项目顺当开展,保捏本钱构造安笑,降矬经营风险和财务风险,扫尾发动人的悠长发展战术。  综上,本所承办律师合计,发动人货币资金余额关键用于尚未参加的募投项目、翌日的本钱开支及卑鄙分娩经营,资金缺口将经过发动人自有资金和银动贷款等自筹资金照料,发动人本次召募资金不存在变相用于参加合源一期基金;本次融资为已足本次募投项主意资金需求,本次募投项目投产后悠长可扩大公司的业务界限,升迁公司结余智力,且经过股权融资不妨有效幸免因资金期限错配题目变成的偿债压力,降矬经营风险和财务风险,扫尾发动人的悠长发展战术,以是本次融资具有必要性。     (四)积聚“翌日 12 个月内,公司约略对产业链协同基金进动追加投资,包括但不限于合源二期基金”的情况,阐扬本次董事会前 6 个月内发动人新参加和拟参加的财务性投资金额,相干财务性投资是否已从本次召募资金总和中扣除  证据《科创板上市公司证券发动上市审核问答》第 5 问第一款,“财务性投北京德恒律师事务所                                   对于上海泰坦科技股份有限公司资的类型包括但不限于:类金融;投钞票业基金、并购基金;拆借资金;交付贷款;以逾越集团捏股比例向集团财务公司出资或增资;购买效益震荡大且风险较高的金融家具;非金融企业投资金融业务等。类金融业务指除人民银动、银保监会、证监会答承从事金融业务的捏牌机构除外的机构从事的金融业务,包括但不限于:融资租出、贸易保理和幼贷业务等。”   证据发动人挑供的相干尊府,发动人于 2021 年 7 月 5 日召开第三届董事会第十二次会议,审议经过了本次向特定对象发动 A 股股票的相干议案。本次董事会前六个月首至本回应出具日,公司不存在扩充或拟扩充财务性投资(包括类金融投资)的情况,详明分析如下:   (1)类金融   自本次发动相干董事会决议日前六个月至本回应出具日,发动人不存在融资租出、贸易保理和幼贷业务等类金融业务情形。   (2)确立或投钞票业基金、并购基金   自本次发动相干董事会决议日前六个月至本回应出具日,发动人拟投资或确立投钞票业基金、并购基金的情况如下:                                                   单元:万元       遏抑本审核问   统共拟 被投资                       份额比       询函回应出具   认购金                    投资偏向      投资主意 单元                          例       日投资金额      额 上海泰                                          布局与公司主业务务具 坦合源                                          有相干性、协同性、符                                    投资高端试剂、 一期私                                          合公司发展战术的家具                                    高端仪器、高端 募投资                                          与服务,成心于公司发                                    耗材、生物医药 基金合     尚未出资   3,100.00   28.97%             现和贮备吻合公司发展                                    开发过程的设 伙企业                                          偏向且具有市集竞争力                                    备、耗材、试剂 (有限                                          的项目,进一步齐全公                                    方圆的企业 合资)                                          司的产业构造,升迁公 (筹)                                          司的竞争力和影响力  注 1:遏抑本审核问询函回应出具日,上海泰坦合源一期私募投资基金合资企业(有限合资)(筹)尚处于办理工商确立登记阶段,上海泰坦合源一期私募投资基金合资企业(有限合资)为暂命名,被投资单元成果称号以工商登记机关成果核准的称号为准;  注 2:上海泰坦合源一期私募投资基金合资企业(有限合资)(筹)的策动召募界限不矬于人民币 10,700.00 万元,其中发动人将举动限合资人认缴出资 3,100.00 万元,占基金最北京德恒律师事务所                          对于上海泰坦科技股份有限公司矬策动召募额的 28.97%,详明金额及比例以成果将强的《合资契约》等法律文献为准,遏抑本审核问询函回应出具日,公司尚未进动出资。  证据发动人阐扬,合源一期基金的投资偏向和公司主业务务及战术发展偏向相干。发动人投钞票业基金关键系为了投资于科学服务及相干动业的科技型企业及与发动人主业务务具有相干性、协同性、吻合发动人发展战术的项目,布局产业链上卑劣,经过上市平台加强本钱与产业协同,保险中枢家具研发和安笑供给,并挑前布局新家具与新赛说念,齐全发动人的产业构造。  证据《科创板上市公司证券发动上市审核问答》第 5 问第二款,“围绕产业链上卑劣以赢得期间、材料或渠说念为主意的产业投资,以收购或整合为主意的并购投资,以拓展客户、渠说念为主意的交付贷款,如吻合公司主业务务及战术发展偏向,不界定为财务性投资”  以是,发动人投钞票业基金不以赢得投资效益为关键主意,系围绕产业链上卑劣以赢得期间、材料或渠说念为关键主意,不属于财务性投资。  (3)拆借资金  自本次发动相干董事会决议日前六个月至本回应出具日,发动人不存在拆借资金的情形。  (4)交付贷款  自本次发动相干董事会决议日前六个月至本回应出具日,发动人不存在交付贷款的情形。  (5)以逾越集团捏股比例向集团财务公司出资或增资  自本次发动相干董事会决议日前六个月至本回应出具日,发动人不存在以逾越集团捏股比例向集团财务公司出资或增资的情形。  (6)购买效益震荡大且风险较高的金融家具  自本次发动相干董事会决议日前六个月至本回应出具日,发动人不存在购买效益震荡大且风险较高的金融家具的情形。发动人在此时分捏有的领路家具详明情况如下:北京德恒律师事务所                                     对于上海泰坦科技股份有限公司                                                                         单元:万元序    发动机                    照料类              家具称号                    首休日          到期日        预期效益率        金额号     构                     型           招商银动点金系           列望涨三层区间     招商银                    构造性                               1.35%/2.65      动                     入款                                 %/3.01%           (家具代码:NS              H00708)     宁波银   单元七天知照善良存          知照善良存                   2021/11/2      动          款          款                        6     宁波银   单元构造性入款          构造性                               1.00%/3.10      动       (210243)      入款                                    %           利众众公司稳利           固定捏有期 JG90     浦发银                    构造性                               1.15%/2.75      动                     入款                                 %/2.95%           构造性入款(90 天             网点专属)           上海银动“稳进”3           号构造性入款产     上海银                    构造性                               1.00%/3.00      动                     入款                                 %3.10%           (代码:SDG221           中国银动挂钩型     中国银                    构造性                               1.30%-3.54      动                     入款                                    %           客户)20210076           单元构造性入款     南京银                    构造性                               1.50%/3.40      动                     入款                                    %              号 96 天           上海银动“稳进”3           号构造性入款产     上海银                    构造性                               1.00%/3.00      动                     入款                                 %3.10%           (代码:SDG221           利众众公司稳利     浦发银                    构造性                               1.40%/3.15      动                     入款                                 %/3.35%           属)人民币对公结              构性入款           单元构造性入款     南京银                    构造性                               1.50%/3.60      动                     入款                                    %           招商银动点金系     招商银                    构造性                               1.60%/2.90      动                     入款                                 %/3.26%北京德恒律师事务所                                    对于上海泰坦科技股份有限公司序    发动机                   照料类             家具称号                    首休日        到期日         预期效益率        金额号     构                    型            家具阐扬书           (家具代码:NS             H01287)           中国银动挂钩型     中国银   构造性入款(机构        构造性                              1.30%-3.42      动      客户)家具         入款                                   %           CSDPY20210256     发动人购买领路家具为构造性入款和知照善良入款,具有期限短、吉祥性较高、效益震荡幼的性格,系发动人造了挑高资金(包括闲置召募资金)答用生效进动的现款照料,不属于效益风险震荡大且风险较高的金融家具,并非为赢得投资效益而开展的财务性投资。故自本次发动相干董事会决议日前六个月至本回应出具日,发动人不存在购买效益震荡大且风险较高的金融家具的情形。     (7)非金融企业投资金融业务     自本次发动相干董事会决议日前六个月至本回应出具日,发动人不存在举动非金融企业投资金融业务的情形。     (8)拟扩充的财务性投资的详明情况     ① 证据发动人阐扬,翌日 12 个月内,发动人约略对产业链协同基金进动追加投资,包括但不限于合源二期基金,上述发动人约略追加投资的基金投资偏向系与合源一期基金基本投资偏向肖似,该类基金投资方圆包括科学服务及相干动业的科技型企业,包括高端试剂、高端仪器、高端耗材、生物医药方圆。     另外,证据发动人阐扬,发动人投钞票业链协同基金关键系以弘扬发动人平台优势,升迁产业链的协同价值为策动,经过投资及业务配合,结识发动人的家具矩阵、升迁自助品牌智力,并挑前布局新家具与新赛说念,齐全发动人的产业构造,促进发动人主业务务的敏捷发展,以是发动人翌日对产业链协同基金的追加投资与发动人主业务务具有相干性、协同性、吻合发动人发展战术。发动人投钞票业基金不以赢得投资效益为关键主意,以是不属于财务性投资。     ② 证据发动人阐扬,发动人拟收购安徽世界 77.5543%股权,本次收购不属于财务性投资,详明因为详见本加补法律成见书题目(三)“经过自有资金参加北京德恒律师事务所                       对于上海泰坦科技股份有限公司骨子遏抑人遏抑的产业基金,是否存在潜匿平允安排;积聚发动人货币资金余额及缺口、翌日本钱性付出策动等情况阐扬本次召募资金是否变相用于参加该私募资金,并积聚前述情况,分析本次融资的必要性”中对于发动人翌日本钱性付出策动相干回应内容。  除上述情形外,发动人无其他拟扩充的类金融、确立或投钞票业基金、并购基金、拆借资金、交付贷款、以逾越集团捏股比例向集团财务公司出资或增资、购买效益震荡大且风险较高的金融家具、非金融企业投资金融业务等财务性投资。  要而论之,本所承办律师合计,自本次发动相干董事会决议日前六个月至本回应出具日,发动人不存在扩充或拟扩充财务性投资(包括类金融投资)的情形。以是,不存在必要从本次召募资金总和中扣除相干财务性投资金额的情形。  (本页以下无正文)北京德恒律师事务所                        对于上海泰坦科技股份有限公司(此页为《北京德恒律师事务所对于上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发动 A 股股票的加补法律成见书(三)》之将强页)                           北京德恒律师事务所(盖印)                           精致人:_______________                                      王   丽                           承办律师:______________                                      初巧明                           承办律师:______________                                      柴雨辰                              二〇二一年       月      日

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